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打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

哔哔News 2019-04-02 18:55 2491
摘要:

这里有最全的去中心化交易所解码姿势。

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

3月28日,火币李林在参加峰会时表示,“未来颠覆现有交易所格局的一定不是现有交易所形态,而是新的业务形态。”因此,尽管是处于食物链顶端的交易所,巨头们也依旧担心自己被覆灭和取代。

正如李林所言,巨头担心的也许不是被弯道超车,而是被换道超车。事实上,包括火币、OKEx和币安在内的交易所巨头都在加紧布局自己的去中心化交易所。去中心化交易所会是大势所趋吗?我们不得而知。不过,伴随着中心化交易所一系列的失信危机,去中心化交易所已然在悄悄把自己的蛋糕做大了。

哔哔圆桌派第二期《2019年,去中心化交易所会“爆”吗?》,我们邀请到了犇睿资本联合创始人 王晓晨、WhaleEx董事长 赵翼、IMEOS的CMO 章浩、Dex.top市场总监 Curry.Wu、链塔智库研究院专家 孙航做客圆桌讨论,共话去中心化交易所的现状和未来。

以下为圆桌讨论的文字整理部分。

哔哔圆桌大咖秀

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

大家好,我是Bibox旗下去中心化交易所Dex.top的市场总监Curry.Wu~很开心做客哔哔news,大家节日快乐哇~

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

我是犇睿资本联合创始人王晓晨。2014年开始研究区块链投资,已投区块链项目:zilliqa、inve、hero node、vite、icc、fish coin、fsn、原力协议等。我曾任上海银天下集团金融分析师,参与主导投资、并购案例超过20家企业,累计涉及投资金额超过13亿。当前重点关注领域:区块链、智能制造、新技术。大家好,很高兴认识大家。

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

大家好,我是WhaleEx鲸交所的董事长赵翼。炒币就上鲸交所,全球最大的去中心化交易所。

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

各位朋友,大家好,我是链塔智库研究院的孙航。目前主要是在币圈和链圈两条线上进行一些研究工作。平时在区块链媒体上发文的时候,经常会使用“孙副社长”这个笔名,因为工作原因,曾经对去中心化研究所做过一段时间的专题研究。非常感谢哔哔News的邀请,也特别荣幸能够和各位业内大佬一起,聊一聊自己对去中心化交易所的一点见解,谢谢大家~

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

大家好,我是IMEOS的CMO章浩,IMEOS是一家专业服务于EOS生态的媒体,也是目前全球范围内最大的EOS媒体。非常感谢哔哔News的邀请,能和大家一起探讨去中心化交易所的未来。

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圆桌第一问

Q1:据你们了解,市场对于去中心化交易的需求大吗?你们有没有研究过使用去中心化交易所的都是哪些用户?

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

王晓晨:目前去中心化交易所大多数的用户都是币圈的老用户

如果从目前用户基数来看,市场对于去中心化交易的需求是挺大的,由于传统中心化交易所需手续费高,安全方面也频出问题,从当初的门头沟事件,到后来Huobi等各大交易所定期的断网事件频发,中心化交易所的问题还是很多。

目前去中心化交易所大多数的用户都是币圈的老用户,由于去中心化交易所的一些技术问题以及教育问题,因为很多人还不习惯自己掌握私钥以及自己负责安全问题等等。

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

章浩:代币的价值只有在交易流通中才得以实现

据我了解目前的去中心化交易所主要有三类人群:第一,保障资金安全;第二,DApp玩家;第三,匿名交易需求。

第一,保障资金安全尤其重要。事实上,交易所并不是绝对安全的,经常发生盗币事件。包括交易所监守自盗,还有最知名的门头沟事件。慢雾的被黑档案库中就整理过历史上交易所被盗事件,根据资料显示,共计36起交易所被盗事件,共盗走约27亿美金。而去中心化交易所就可以用来解决这一问题,当然用户的资金安全只是去中心化交易所的其中一项。

第二,DApp玩家也是去中心化交易所的重度用户。在DApp市场爆发的时候,还有很多的币是上不了交易所但却有很大的交易需求,代币的价值只有在交易流通中才得以实现。

例如在EOS的DApp市场爆发的时候,每天都有超过千万EOS的代币被成交,而且在去中心化交易所中交易,用户只需要在钱包中交易而且无需充提,基于以上两点DApp玩家成为了去中心化交易所的重度用户。

第三,满足匿名交易的需求。在传统交易所中交易往往需要注册、KYC、充币等繁琐的步骤,而用户大多都注册了三个以上的交易所,管理资产和归集十分不方便。从这点上来看,目前的去中心化交易所甚至比中心化交易所的体验更好,想要交易一个币种在两分钟内就可以挂单交易。

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圆桌第二问

Q2:为什么交易所巨头都开始竞相布局去中心化交易所?他们布局去中心化交易所是否会对现有的去中心化交易所造成冲击? 

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

Curry.Wu:布局去中心化交易所可以说是大趋所势

Bibox作为全球头部交易所,一直踏实做事,低调布局。我们在去年年底开始布局去中心化交易所可以说是大趋所势。

区块链作为加密的分布式记账技术,本身就意味着“去中心化”。交易所不仅是区块链项目的枢纽,还决定着区块链行业的发展运数。

而去中心化交易所的特性解决了目前中心化交易所存在的最大痛点——不安全。目前的中心化交易所面临着各种风险:被黑客攻击导致财产损失,监守自盗导致投资者资金血本无归等等。拥有巨大流量池的中心化交易所布局去中心化交易所是大趋所致。

Bibox收购的Dex.top是由基于ETH和EOS智能合约的去中心化交易平台,拥有很强的底层技术研发实力。其推出首创链上回放机制(Replay-On-Chain),交易瞬时确认且可将Gas开销缩减至极小。让用户安全透明地进行数字资产交易是我们一直坚守的。

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

赵翼:中心化交易所做去中心化交易所,盲目跟风而已

现有的中心化交易所积极布局去中心化交易所,这是他们的迷途知返,他们很清楚中心化交易所难以为继,必须诚实面对。现在还没有转型去中心化交易所的中心化交易所,都必将关门倒闭,毫无悬念。

区块链最核心的价值就是集体见证不可篡改的账本,中心化交易所作为单机版的数据库,显然不是,这是一件可笑可耻的事。区块链必须要从不作恶到不能作恶。中心化交易所的无耻与邪恶,显而易见。

从底层的价值观上,中心化交易所就不具备做好去中心化交易所的基因,大部分都是盲目跟风而已。当他们同时做中心化交易所和去中心化交易所,左右互博时,他该如何向用户宣传?

我觉得最好的主意,是直接关掉作恶的中心化交易所,直接拥抱去中心化交易所就好了。要做艰难但正确的事,大家一起做去中心化交易所吧,别再骗人啦。

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圆桌第三问

Q3:当前,去中心化交易所有哪些盈利模式?去中心化交易所还有可能拓展哪些业务模式?

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

王晓晨:“数字钱包+去中心化交易所”的运营模式

和中心化交易所类似,绝大多数去中心化交易所提供的核心服务是币币交易,部分去中心化交易所通过网关形式提供法币与代币间的兑换。

与中心化交易所最大的不同在于,去中心化交易所能提供钱包服务,使用户对自己的资产掌握控制权,即使平台跑路,也不会对用户的资产造成影响。

除了钱包和交易服务,有些去中心化交易所会提供行情资讯、资产发行、资金众筹和抵押借贷等服务。有些去中心化交易所则采用“数字钱包+去中心化交易所”的运营模式,用户在钱包里面既可以管理自己的ETH链上资产,还可以参与链易去中心化交易所里的交易对。钱包还提供数字资产行情资讯和资源抵押等服务,极大地方便了用户管理自己的数字资产。

尽管和中心化交易所相比,去中心化交易所存在一些限制,但去中心化交易所可以从技术上规避很多中心化交易所存在的风险,比如市场操纵风险和资产被盗风险等。同时,随着区块链底层技术的逐渐成熟,去中心化交易所的交易体验也会大幅提升。

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

孙航:目前的去中心化交易所还欠缺比较稳定且可行的盈利模式

首先来看第一个问题。应该说目前的去中心化交易所还欠缺比较稳定且可行的盈利模式。这种情况出现的一个重要原因是很多DEX平台的搭建者过于理想主义了。在他们看来,去中心化交易的出现就是要让交易者摆脱之前中心化交易所给他们带来的种种束缚,而这些束缚当中,也包括了收取手续费这一项。

但问题在于,去中心化交易虽然没有资产托管这些业务,但它在数字资产流通的过程当中也是通过撮合来为产业链创造附加值的,那就是让数字资产变现,而只要有附加值存在,用户就一定要承担相应的成本,否则这个附加值的产生就难以持续为继。

这样一来,就引出了第二个问题的答案。那就是未来去中心化交易所一定是要有盈利模式的。但这个商业模式未必会比较直接,也就是像中心化交易所那种以收取手续费的形式呈现,更可能会是从其他业务上间接收回来。比如,数字资产的期货以及去中心化借贷等等的业务上,因为这些板块对于透明度还是有一定要求的,适合采用去中心化的交易技术。

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圆桌第四问

Q4:我们不得不承认,和中心化交易所相比,去中心化交易所在交易体验上存在着明显的短板,去中心化交易所在降低用户门槛和用户教育上还需要做哪些努力?

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

Curry.Wu:现在的去中心化交易所的使用门槛比中心化交易所还要低

大家对去中心化交易所依旧存在很多刻板印象,其实现在的去中心化交易所的使用门槛比中心化交易所还要低。

以Dex.top为例,它只需用钱包扫一扫就能登录了。用户打开Dex.top网站,点击登录就会弹出来一个二维码,用钱包APP扫一扫,便可直接登录,和支付宝一样方便。

另外,去中心化交易所的交易深度会受到项目质量和运营策略的影响,而交易速度会受平台撮合水平的影响,我们在这方面有中心化交易所运营的经验,相对来说是很专业的。

3月30日,Dex.top正式上线公测。从上线前期到试运营阶段,我们计划在各大平台包括自己的用户社群发布Dex.top底层区块链技术的介绍,让用户更加了解现今的去中心化交易所。Dex.top始终秉持着“安全、易用、透明”的理念。

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

章浩:对于我来说,去中心化交易所的交易体验是OK的

目前中心化交易所在撮合速度、交易延迟、交易深度等方面仍具有巨大的优势。

但是我认为,去中心化交易所对于我来说,交易体验是OK的。在钱包中直接授权登录就能完成交易,用户在进行交易时,使用的是自己的实际资产,没有充提概念也无需等待。通过智能合约完成撮合交易和链上完成结算清算,在提升透明度的同时,也减少了人们对中心媒介的依赖。

去中心化交易所需要改善的方面包括:第一,安全透明;第二,交易体验;第三,跨链交易。

第一,去中心化交易所的安全问题同样不可小视,一旦合约出现漏洞,用户的资产同样有风险。在安全这方面,WhaleEX就做的非常好,不仅通过了慢雾的安全审计,还做了多签保障了资产托管的安全,最大限度地保证了用户的资产安全。

第二,去中心化交易所在交易体验方面还需要做更多的努力,有很多去中心化交易所由于交易量的萎缩而逐渐销声匿迹。在交易体验方面,更有交易所尝试融合去中心化交易和中心化交易两者的优点,既共享了中心化交易所的交易深度也实现了链上合约交易,在未来这也可能是交易所巨头入局去中心化交易所的一种方向。

第三,当然还有一点也非常重要那就是跨链交易,支持更多公链上币种的交易。目前在EOS、ETH、TRON都诞生了许多去中心化交易所,在未来还有更多公链也同样有去中心化交易的需求。

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

赵翼:去中心化交易所就已经和中心化交易所没有明显差别了

这个问题不对。从WhaleEx鲸交所在EOS主链上搭建去中心化交易所开始,在交易体验和性能上,去中心化交易所就已经和中心化交易所没有明显差别了。另外,去中心化交易所在资产托管上,远比中心化交易所安全和透明。

但是去中心化交易所因为跨链技术的瓶颈,在资产类别的丰富性上,和中心化交易所有非常大的差距,没有比特币,没有以太坊,没有ERC20代币等等。这是去中心化交易所阶段性的牺牲,鲸交所本周就会上线比特币的跨链,4月份会陆续上线以太坊跨链,ERC20跨链等等。

另外,在用户门槛上,受制于EOS账户数88万的限制,以及变态的EOS账户开户体验,去中心化交易所目前的用户门槛是变态的高。大家可以在DAPPREVIEW上看DAPP榜单,鲸交所的链上日活账户数13203人,排名全球DAPP第五,在全球去中心化交易所中排名第一,日活是第二名交易所的15倍。我们受制于EOS账户88万的总数,这个用户数太少了,完全不值一提。我们不想做小池塘里的鲸鱼,要游向大海,鲸交所要在2019年冲击百万日活。

最后,用户教育非常重要,鲸交所从去年开始主办了EOS全球行的线下活动,还有鲸快讯和鲸直播等内容产品,同时我们近期还将推出“易金鲸”投资者教育的子品牌,让更多投资者了解和支持去中心化交易所鲸交所WhaleEx.com。

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

王晓晨:很多用户不习惯自持私钥,以及对自身失误的买单

我认为,去中心化交易所需要在三点上做努力。

第一,用户交易与安全。用户的教育是用户刚需和用户体验的双重作用,对于一个专业的投资者而言,持有一个去中心化的应用并非难事,因为与投资相关,但这也代表了对一些用户的高门槛限制,很多用户不习惯自持私钥,以及对自身失误的买单。

第二,性能的提升。币安公链出块的速度是1秒,1秒在行业里算是偏高的,在性能上有突破的可能,但高并发以及在分布式应用中的临时问题也许会让公链出现技术瓶颈等。

第三,交易的瓶颈。去中心化交易所和中心化交易所间的关系并非因为账户的特点而区分,更大的是用户群各不相同。去中心化交易平台的用户可能更希望自己去保管自己的钱包,然后自己去把控自己的资产,同时也更愿意去市面上进行冒险型的交易和选择。

确实去中心化交易所可以自持资产,如果能让用户保持足够的安全感受,足够信任的人可能会更多去投资。

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圆桌第五问

Q5:比特股和以德交易所就在“伪跨链”和“差用户体验”上栽了跟头,去中心化交易所似乎也存在“不可能三角”理论的说法,你们在用户体验、安全和去中心化上是怎么考虑的?

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

章浩:我认为,把资金所有权交还给用户是必须的,其次才是考虑交易体验。

凯文•凯利在其著作《失控:全人类的最终命运和结局》中,把信息社会的进化论总结为基于生物逻辑的进化论。基于生物逻辑的进化论可用三个词来概括:分布式、去中心、自组织。

存在于区块链世界的新物种DApp带来了数权革命,可以让所有权回归大众用户。我认为,交易所把资金所有权交还给用户是必须的,其次才是考虑交易体验。

所有项目在设计的时候都会遇到一个问题——“不可能三角”,也就是用户体验、安全和去中心化不可兼得。例如,比特币是一个完全去中心化的开放网络,而为了保障整个网络的安全,为此牺牲了系统的性能,TPS仅有7,这意味着牺牲了用户的体验。

一个去中心化交易所想要在公链上顺利运行,应当考虑安全性、TPS、交易成本等几个方面。以太坊对去中心化交易所最大的限制是交易速度与成本问题,但是在很多公链上已不成问题。比如EOS和TRON。

在ETH上的以德交易所由于ETH上拥堵、Gas高费用、峰值TPS大概只有40,导致体验极差。而目前EOS的峰值性能约4000TPS,EOS之所以有这么高的TPS最主要的一点DPoS的机制决定的,ETH的分片技术主要是扩容后提升数据吞吐量。在DApp方面,ETH的发展要想赶上EOS并不容易,所以开发去中心化交易所选对公链很重要。

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

Curry.Wu:现在的区块链底层技术已经可以让这三点达到平衡

现在的区块链底层技术已经可以让用户体验、安全和去中心化这三点达到平衡。以Dex.top为例,用户打开Dex.top网站,点击登录就会弹出一个二维码,用钱包APP扫一扫,便可直接登录。

除此之外,用户的交易账户与钱包账户同步显示。如果需要交易,一键划转到智能合约即可。如果交易完毕,从智能合约划转回钱包就好。链上账本和链下账本的双账本模式,完全保证了用户资金的安全透明性和交易的便捷性。

保持链上和链下账本的同步,可以保证两个账本交易余额保持一致,确保交易者无法动用链上智能合约提取出资产进行链下交易。所有用户的挂单、撤单、撮合、成交都可即时完成。即时交易,解决了目前去中心化交易所最大的痛点。

去中心化交易所的交易是依靠智能合约来保证的,大家都知道,智能合约是一段不可篡改无法阻止的程序,只要条件满足便会触发。code is law,这是程序员信奉的教条,也是区块链以技术来去中心化的关键。

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

孙航:我们目前还找不到效率与去中心化的黄金分割点在哪里

我对这个问题的答案偏保守。这个问题的答案可能还是要实践一段时间才能得出结果。我们都知道,以交易效率为主的用户体验和去中心化特性是存在一定冲突的,关于这一点,人们其实并没有异议。

那么问题在哪呢?我们目前暂时还找不到效率与去中心化的黄金分割点在哪里。去中心化交易应该采取多高容错度的共识机制以及多高的扩展性?这些都还没有确定的答案。

关键还是区块链应用市场太小了,很多有组织的攻击者并没有注意到它。因此在样本不够的情况下,要给出一个标准答案,还为时尚早。

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哔哔圆桌第六问

Q6:2018年11月8日,SEC指控了一家老牌去中心化交易所EtherDelta以去中心化为庇护而没有交税,因此去中心化交易所又该如何完善自己的合规问题?另外,中心化的机构都有监管抓手,去中心化的交易所又该如何在技术上设置监管接入点?

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

孙航:这方面的政策,目前还在探索之中

其实像去中心化交易区块链公司的税务问题,它现在已经要比之前简单得多了。

因为现在的去中心化交易项目以及其他的区块链项目,已经不比从前是以去中心化社区的形式进行,现在很多都是以中心化的企业法人组织来推动的。既然是注册公司,销项税和进项税该是多少就是多少,和正常的企业没有太大区别,不会因为你所开发的是所谓的“去中心化应用”,就和别的企业有什么不一样。

至于去中心化交易所本身的监管,目前来看各方都没有一个比较准确的答案。我们要知道,像中心化交易所这种拥有非常明显的前端界面的应用,各国的监管尚且还在争论之中。EtherDelta以德就是因为给人一种前端界面特别像中心化交易所的感觉,所以被SEC直接点名了。

但是现在很多的去中心化交易所很聪明,他们所提供的是一个链上撮合的技术方案,隐藏在一些流量APP的兑币功能中,比如KNC、LRC这种比较隐蔽的解决方案。相关的监管就没办法了,所以这方面的政策,目前还在探索之中。

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圆桌第七问

Q7:去年以太坊上的Defi(去中心化金融)很火,有人预测基于以太坊的去中心化金融服务将在2019年获得10倍用户的增长,你们觉得Defi为去中心化交易所将带来哪些想象?

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

赵翼:去中心化金融的核心就是去中心化交易所,没有之一

去中心化金融的核心就是去中心化交易所,没有之一。2019年将成为去中心化交易所的元年。

现在去中心化交易所还只有整个交易市场0.01%的市场份额,但是去中心化交易所在3年内将占据整个交易市场90%以上的份额。

所有的中心化交易所都会消亡破产倒闭,这一切正在发生,用户也正在召唤这样的发生。世界潮流浩浩荡荡,顺之者昌逆之者亡。

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

王晓晨:去中心化交易所将在数字货币市场占得一席之地

第一,单链和跨链并存。随着跨链技术的逐步成熟,去中心化交易所提供交易的币种将愈加丰富,供用户可选择的范围也将扩大。无论是单链型去中心化交易所,还是跨链型去中心化交易所,都将在数字货币市场上占得一席之地。

第二,服务内容和盈利模式的多样化。大多数去中心化交易所主要盈利点在币币交易,小部分去中心化交易所拓展了抵押借贷、资产发行和合约交易等服务。在未来,作为数字货币产业链的重要一环,去中心化交易所将提供更丰富的服务内容,以满足用户不同的需求,进而发展多样化的盈利模式。

第三,交易体验和用户教育相互促进。在现阶段,去中心化交易所的交易体验有着诸多的限制,用户教育也较难展开。但在未来,随着底层公链的性能增强和功能增加,加上交易逻辑的改进以及跨链技术的成熟,去中心化交易所的交易体验将会大幅提升,随之而来的是用户教育难度和成本的降低。

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

Curry.Wu:在Defi的世界里,现实中无法想象的金融运营形式成为了可能

在Defi的世界里,现实中无法想象的金融运营形式成为了可能。对于去中心化交易所而言,它是整个生态中必不可缺的一部分。我们有理由相信,在可预见的未来,去中心化交易所将满足越来越多用户的交易需求。

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圆桌第八问

Q8:事实上,部分钱包和社交项目也推出了点对点交易的功能,无论如何,“交易”都是市场恒定不变的需求。你们觉得打败中心化交易所的会是去中心化交易所吗?还是其他的商业组织,你们觉得最有可能是什么组织? 

打败中心化交易所的能是去中心化交易所吗?

孙航:中心化交易所将被各条战线上的对手所压制

其实目前的中心化交易所已经有了多个定位和业务,例如流量担当(用来挂广告)、现货交易、期货交易、项目审查等等,如果说有一家机构能在所有业务上全面压倒中心化交易所对其进行替代,个人觉得这种可能性不太大。

我觉得这个问题,说“谁们”可能更准确。个人觉得,中心化交易所的各项业务,未来会被不同的机构所赶超甚至取代。

给大家举个例子,“流量担当”部分可能会被去中心化借贷取代。毕竟我们现在都看到了,在熊市期间,相比代币交易,借贷才是刚性需求。现货交易可能会由Bakkt这样老牌金融机构转型过来的,拥有大量客户的平台来主导。至于期货交易业务则可能会由透明度较高的,没有对赌平台方的去中心化交易接管。而项目审查嘛,则可能会由专业的研究机构主导。

我的结论是,中心化交易所如果有一天真的被取代,它可能不会被一类主体全面压倒,而是被各条战线上不同的对手所压制。它未来也可能会在上面的几个业务保持一定的市场份额,但这个份额不再会是它一家独大,而是各方共存的格局。

来源:哔哔News(ID:gh_2279df4d40e5)

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