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观点丨流动性挖矿使以太坊正在“蚕食”BTC

加密谷Live 2020-07-06 12:40 2061
摘要:

以太坊是这个新金融格局的基础,它已经将越来越多的BTC引入其中。

作者:Martin Young

观点丨流动性挖矿使以太坊正在“蚕食”BTC

加密货币的主导权竞赛正在被去中心化金融格局(DeFi)所引导,因为今年以来有关DeFi协议和代币的表现超过了比特币及相关产品。以太坊是这个新金融格局的基础,它已经将越来越多的BTC引入其中。

DeFi市场从看似修正的情况下迅速反弹。根据DeFi Pulse的数据,锁定的总价值打破了17亿美元的历史高位。几周前开始的对流动性挖矿(Yield Farming)的狂热不断推动着投资者和投机者到DeFi协议中去,在那里存储他们的加密资产。

这种情况的发生是有充分理由的。传统的加密资产的存储位置,如钱包或交易所,没有提供任何的回报,而DeFi平台可以提供非常可观的利率:稳定币约4-6%,一些altcoins可以超过15%。

再加上还可以赚取COMP或BAL等代币奖励,这就是为什么过去一个月有超过7.5亿美元的加密资产涌入该领域。另外还有一些有趣的发展,如在以太坊网络上代币化比特币的兴起,正在不断地改变和推动DeFi的形式。

观点丨流动性挖矿使以太坊正在“蚕食”BTC

比特币涌入DeFi

过去一个月的DeFi热潮不仅吸引了以太坊加入生态系统,而且各种协议中锁定的比特币数量也在飞速增长。在过去的两周里,DeFi上锁定的BTC总价值已经翻了一番。

观点丨流动性挖矿使以太坊正在“蚕食”BTC

锁定在DeFi中的BTC

目前比特币的锁定量稍低于1万个BTC,自今年年初以来增长了575%。相对而言,DeFi中锁定的ETH数量已经回到了300万,与2020年初的情况相当。

在最新的Defiant新闻报道中,行业专家Camila Russo深入探讨了这种将比特币与ERC-20代币挂钩,让持有者能够接触到去中心化金融的上升趋势。随着超过1亿美元的BTC在以太坊网络上流通,这两种资产从未如此紧密地联系在一起。但Russo也很形象地指出,加密世界中仍然存在着很多部落主义。

以太坊充当了一个全球金融资产的引力井。而比特币是第一个“受害者”。

DeFi平台上的爆发性增长,以及提供加密流动性的金融激励,吸引了比特币持有者来到这个新的数字蜜罐。简单地长期持有BTC已经不足以满足他们了,精明的投资者正在寻求进一步的收益,将他们的比特币迁移到以太坊上,以利用DeFi,不断寻找的赚钱机会。

这可以通过存入BTC以换取与基础资产有效锚定的ERC-20代币来实现。Wrapped BTC(wBTC)是对比特币的一种代币化方法。简单来说,它是一个相当于一个BTC的ERC-20代币。作为ERC-20代币,使得wBTC的转账速度比普通比特币更快,还有一个好处是它可以融入以太坊钱包、dApps、智能合约,以及DeFi的世界中去。

还有其他一些版本的代币化比特币,比如今年5月底在以太坊网络上线的renBTC。它通过一个灵活、去中心化、去信任,无需许可的基于RenVM协议的托管器实现。该项目对这个操作进行了更详细的解释:

你把BTC交给RenVM, 它将持有这个BTC, 然后会在以太坊上以1:1的比例将BTC作为ERC20 (也就是renBTC)的形式发行出来,以确保你的renBTC始终有相同数量的BTC作为支撑。

以太坊的引力井

这种趋势被称为 "以太坊引力井",其中Compound Finance在最近几周吸引了最多的比特币。这主要是因为6月15日开始的COMP代币发行的启动所促成的。两天之内COMP成为第一个市值10亿美元以上的DeFi独角兽。

根据DeFi Pulse的数据,BTC在6月18日开始进入Compound协议,当时锁定的水平只有173个BTC。如今,这个数字是2578个BTC,这意味着接近1400%的涨幅。

观点丨流动性挖矿使以太坊正在“蚕食”BTC

最早推动比特币到以太坊网络上的是MakerDAO,它在5月份增加了wBTC作为抵押品。Defiant补充说明,由于wBTC达到了1000万流通DAI的债务上限,因此Maker中锁定的金额处于低位。

Balancer是DeFi生态系统中比特币抵押品的另一个推动力。这是另一个代币分配机制,它创造了更多的流动性挖矿选择,因此吸引了更多的加密抵押品,进而提升了平台锁定的总价值。

DeFi Pulse发现,Balancer锁定的BTC数量从6月初的25个左右激增到今天的1657个BTC。

Lucas Campbell 收录了这张图,它描述了现在以太坊网络上各种形式比特币的数量。

观点丨流动性挖矿使以太坊正在“蚕食”BTC在以太坊网络中的BTC

如上图所示,代币化的比特币有好几种类别。除了wBTC(主导着以太坊网络上约78%的BTC),renBTC,还有sBTC和用SNX抵押的Synthetix版本BTC。

研究认为,这一趋势的共同主题是流动性挖矿。

人们无法抗拒用他们闲置的BTC取赚取巨量的回报,回报率通常在30%到100%APY之间。

DeFi中BTC的潜力是巨大的,而我们只是刚刚触及了表面。在过去的一个月里,以太坊网络上的比特币数量激增,如果DeFi继续保持这种增长势头,这个数量很可能会继续增加。这对于以太坊网络作为这个金融格局雏形的基础是十分利好的。

遗憾的是,目前以太坊在价格上仍处于价格低谷。ETH价格目前在230美元左右徘徊,自上月同期以来下跌超过7%。自5月底以来,以太坊价格也一直在区间内波动,除了2月中旬的小幅飙升外,2020年几乎没有什么太大变动。

翻译:Liam    编辑:Edward

来源:加密谷Live(ID:cryptovalley)

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