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Celisius共有12亿美元的负债缺口,导致CEL遭到重挫!

蟹老板的进击之路 2022-07-15 15:27
摘要:

深陷流动性危机的Celsius 昨日称已据美国《破产法》第11 章向破产法院提交了自愿重组申请

深陷流动性危机的Celsius 昨日称已据美国《破产法》第11 章向破产法院提交了自愿重组申请,公司将继续运营、现有1.67 亿美元现金,将为重组过程中的部分业务提供流动性。另外该公司稍早也已还清在Compound 债务,收回近2 亿美元WBTC。

深陷流动性危机的加密货币借贷平台Celsius,自无预警暂停用户的提款、兑币和转帐服务后至今已超过一个月,却仍未有明确的恢复服务承诺、或对用户资产的保障,引起大量用户的恐慌与诸多监管单位的注意。

但据Celsius 昨(14)日稍早提供的新闻稿,该公司正式宣布已根据美国《破产法》第11 章向纽约南区美国破产法院提交了自愿重组申请、并声称此举是为了提供一次稳定业务和全面重组交易的机会,旨在为所有利益相关者实现价值最大化。

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Celsius 表示,其已向法院提交了一系列常规动议,以允许公司继续正常运营;其现有1.67 亿美元现金,将为重组过程中的部分业务提供充足的流动性,Celsius 客户的索赔将通过第11 章破产法规范解决。Celsius 执行长Alex Mashinsky 也在声明中提到:

“(申请破产)对我们的社群和公司来说是正确的决定,我们拥有一支强大且经验丰富的团队来带领Celsius 完成这一过程。我们也将坚定服务于社群,并加强公司的未来发展。”

据悉,美国《破产法》第11 章允许公司在清偿债务期间能够继续营运。公司必须提出一项重组计划,由一组律师监督,并由债权人批准。如果Celsius 进入破产保护程序,客户头寸将按当前市场价格以美元出售,客户将被列入公司债权人名单,以期获得任何补偿。

已偿还于 Compound 债务,收回近2 亿美元WBTC

但近几周来,Celsius 已经陆续向各个Defi 借贷协议偿还负债。最新Etherscan数据指出:Celsius 于昨(13)日晚间向Compound 支付了两笔价值总计约5,000 万美元的稳定币DAI,正式偿清所有剩余债务、并收回总计约一万枚WBTC 的抵押品。(依当前价格计算价值约2 亿美元)

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这家陷入困境的公司,自7 月初以来已陆续向Maker 偿还了2.23 亿美元、向Aave 偿还2.35 亿美元,再加上最新向Compound 偿还的2.58 亿美元。据区块链数据公司Nansen 的跟踪数据显示,截至发稿前,与Celsius 相关的钱包目前仅剩下在Aave V2 上约116 万美元的加密资产。

由于上述这些Defi 协议上的贷款都属于超额抵押,所以Celsius 一共收回了价值约10 亿美元的加密货币资产;理论上来说,因会对该公司的流动性带来帮助。 

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向FTX 转入近 5 亿美元的WBTC

不过值得注意的是,Celsius 在拿回抵押品之后,上周曾向交易所FTX 发送了24,463 枚WBTC,价值近 5 亿美元。Fundstrat 分析师Walter Teng 就对此表示:

Celsius 释放的抵押品或会在中心化交易所或通过场外交易出售,以满足债权人的需求和客户的取款。

表面上来说,虽然偿还贷款对Celsius 本身似乎是个好消息,但假如Celsius 真的为获得更具流动性的资产,大量出售这些WBTC,同时市场恐会承受大量卖压。

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资不抵债的Celsius 已在昨日向破产法院提交自愿重组申请。据提交文件,该公司目前共积欠客户和债权人55 亿美元,但拥有的资产总计仅43.1 亿美元,尚有11.9 亿美元的缺口;CEL 代币价格在破产消息出来后也一度重挫50%。

在解释Celsius 为何破产的原因中,该公司写道:

平台上的资产数量增长速度快于预期。

因此,公司做出了某些糟糕的资产部署决策。其中一些部署活动需要时间来缓和,但在史无前例的市场下滑状况下,公司承担了不成比例的负债。

另外Celsius 目前的资产状况究竟如何?据其提交的破产文件显示:该公司共积欠客户和债权人55 亿美元,但它持有的资产,即使在近期还清了DeFi 协议Maker、Aave 和Compound 的三笔大额贷款(使它收回价值约10 亿美元的抵押品)之后,总计也只有43.1 亿美元,尚有11.9 亿美元的缺口。

据昵消息人士透露,正是因为这庞大的负债,使得FTX 执行长Sam Bankman-Fried 不愿与该公司达成进一步的援助协议

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积欠最大债权人 8,100 万美元债务

文件中指出,该公司目前最大的债权人是 Pharos USD Fund(一家在开曼群岛注册的基金),拥有8100 万美元的债权,再往下来还有:

  • ICB Solutions,积欠1,334 万美元

  • Caen Group LLC,积欠1,307 万美元

  • SBF 创办的Alameda Research,积欠1,277 万美元

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另外该公司还将风险投资公司Symbolic Capital Partners 列为其最大的有担保债务人,称其拥有约2,000 枚ETH,在提交文件时价值约2,300 万美元,由该公司作为抵押品持有。

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根据《美国破产法》第11 章的规范,资不抵债的企业若成功声请破产保护,将可保住公司财产及经营控制权(但必须提出重组计划,由律师监督、并受债权人批准),给予债务人和债权人相当大的弹性,透过合作重组公司渡过难关。

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