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Arbitrum上令人兴奋的项目

鸵鸟区块链要闻 2022-08-31 18:09
摘要:

Arbitrum Nova将是Arbitrum开发的下一个迭代

来源:DefiLlama 24

作者:Degen Sensei

当 Arbitrum Odyssey 刚开始时,我们对它会带来什么感到兴奋。到 Arbitrum 生态系统,再到我们心爱的 L2 正在发生真正的 DeFi 创新,将通过协调的营销工作来吸引用户。特别是因为它在没有任何营销的情况下一直在有机地增长。其他 L1 和 L2 已经积极地激励人们使用他们的平台,与此同时,Arbitrum 只是因为有才华的建设者已经开始着手并建立了伟大的协议而存在。愿它继续下去。

然而,Arbitrum 的兴奋和潜在的空投严重阻碍了网络使用,导致 Odyssey 暂停,直到 Nitro 发布。伟大的 Mt. Arbitrum 正在照耀着我们,它正在为所谓的 Arbitrum Nitro 做准备。

Arbitrum Nitro快速概述

Arbitrum Nitro 是对 Arbitrum 网络的升级,它将加快交易速度并降低交易成本。如果您以前喜欢 Arbitrum,那么在 Nitro 之后您会更喜欢它。在 Arbitrum 上构建时,您可以使用标准化的语言和工具来简化体验,而不是使用定制设计的语言。

作为最终用户,您什么都不需要做。集成将是无缝的,您可以在 8 月 31 日实施时享受更好的用户体验。

有了这个,我们就可以进入杂草了。部署 Nitro 后,预计 Odyssey 将在不久后恢复。您可以阅读完整的 Nitro 白皮书。

当 Odyssey 恢复时你应该注意什么?

在进入 Arbitrum 上即将推出的所有令人兴奋的项目之前,我将重点介绍您应该开始使用的两个项目,因为很明显它们将在 Odyssey 中发挥关键作用。请记住,Odyssey 将迫使很多人在 Arbitrum 上使用特定协议,从而提高交易量。但在此之前,请确保您已经从主网桥接到 Arbitrum。

Odyssey 关键项目 #1 - GMX

GMX是一个去中心化的永久协议,可以让你使用高达 30 倍的杠杆,使其成为真正的 degens 的完美 DEX。GMX 是 Odyssey 最初取消之前应该完成的最后一个 Odyssey 任务。您可以打赌它会再次被收录并获得 Odyssey NFT 作为回报。无论哪种方式,它都提供了迄今为止我所经历过的最低滑点,这让它变得轻而易举。如果您打算使用该协议,请在完成任务时随时使用我的推荐代码为您的交易提供 10% 的折扣。

无论哪种方式,考虑到它的流行程度,GMX 都将成为 DeFi 的关键部分。

Odyssey 关键项目 #2 - Treasure DAO

如果您不熟悉 Treasure DAO,它是一个去中心化的游戏机,允许开发者使用 $MAGIC 作为储备货币在其生态系统中启动游戏。考虑到以前 GameFi 游戏的代币经济非常可怕,代币已经被抛到了地狱之外。Treasure DAO 旨在通过允许多个游戏将 $MAGIC 代币(Treasure DAO 的原生代币)插入到他们自己的生态系统中来缓解这个问题,从而为 $MAGIC 提供更多实用性,因为它在广泛的生态系统中使用。

此外,到本文发布时,Treasure DAO 将发布他们自己的 AMM,称为MagicSwap ,这是为他们的游戏生态系统构建的。将所有游戏的原生代币与 $MAGIC 作为基础对绑定,为代币奠定了坚实的基础。

然而,通过这个简短的概述,我几乎没有在做Treasure生态系统的正义,但这并不是关键。为什么要关注 Treasure DAO?已经有据可查,Treasure将被包含在Odyssey中。但是,我注意到的一件事是,Arbitrum 官方团队的多名工作人员目前在其 Twitter上将 smolbrain NFT 作为个人资料图片。如果这些 smolbrain NFT 在 Odyssey 中发挥作用,我不会感到惊讶。

注意:这是仅基于推测的高风险举动。如果您已经拥有 smolbrain NFT,那么您应该处于有利地位。这并不意味着您应该使用insta-turbo ape。如果您要模仿,请负责任地做。

此外,购买任何 Arbitrum 原生 NFT 可能是个好主意,谁知道它可能会派上用场。两个市场是TofuNFT和StratosNFT (尽管Treasure 的本地 NFT 市场)。有趣的 Arbitrum NFT 项目包括Mithical 、Diamond Pepes和Blueberry Club ,但不要相信我的话,自己去研究一下。

Odyssey 中将包含其他 12 个项目,涵盖它们的任务将在官方Arbitrum Twitter 上发布,因此请确保关注它们。

@Arbitrum 还发生了什么?

Arbitrum 上令人兴奋的项目

Arbitrum 上的协议有可能成为 DeFi 的新黄金标准”。Arbitrum 上的 DeFi 协议具备创新,因为它们愉快地建立在彼此之上,而不是试图相互蚕食,这使得 L2 非常令人兴奋。那么有哪些 Arbitrum 原生项目值得关注?

Dopex

我在我的子堆栈中多次提到过 Dopex ,但如果这是你第一次来这里,那它是一个去中心化期权交易所。在 Dopex 上,您可以通过他们的 SSOV(单一抵押期权金库)直观地交易欧式期权,这使得期权交易对于想要开始的初学者来说更容易。

想要对冲自己或承担额外的风险而不会有被清算的风险,在这种情况下,期权提供了一个比简单的杠杆交易更好的选择。如果使用得当,您将能够通过买入/卖出看跌期权或看涨期权来针对不同的市场环境优化您的投资组合。

Dopex 最近推出了 Atlantic Straddles,让用户可以从市场的波动中获利,目前市场的需求量很大。在接下来的几个月中,他们计划发布将直接与 GMX 集成的大西洋期权。

他们的原生代币是 $DPX,可以在 Arbitrum 上的 SushiSwap 上购买(如果你想支付更高的价格,你可以在主网上购买)。

此外,不要淡化他们生态系统中的第二个代币 $rDPX,这势必会很快升级代币经济,使其成为通缩资产。

Vesta

Vesta是驻留在 Arbitrum 上的借贷协议,是以太坊上 Liquity 的直接分叉。Vesta 允许您在他们的平台上存入抵押的 Arbitrum 原生资产以及 ETH、renBTC 和 gOHM,并在他们的协议原生稳定币 VST 中向他们贷款。

用户可以将 VST 稳定币放入稳定池中以获得有吸引力的收益,因为这些池使您能够清算低于其抵押率的其他资产。因此,清算资产会分配给池中的 VST 质押者。稳定池的存在是为了保证协议的整体健康并吸收清算用户的债务。

获得 VST 贷款的人可以随时将其换成抵押资产。Vesta 目前是 Arbitrum 的主要借贷协议,从先发优势中获利。

Jones DAO

Jones DAO为不想主动管理头寸的用户提供收益策略。他们利用 Dopex SSOV 来实现这一点,对于那些难以找到选择并希望将其外包给另一个协议的人来说,这是一种替代方案。

用户可以将他们的资金存入 jones保险库。根据您的风险偏好和策略,您可以为不同的策略找到不同的保险库。

当您将资产存入 jones 时,您将获得 jAsset 作为回报,这是一种可提高资本效率的收益资产。当您赎回您最初部署的资金时,jAsset 会被烧毁,如果该策略是有利可图的回报,您将获得您的资产 + 产生的收益。

注意:这些策略不保证回报,您仍然可能在其中亏损,我们已经看到一些时期比其他时期更有利可图的情况是负面的。

Plutus DAO

Plutus DAO是 Arbitrum 上的L2治理黑洞。它的运作模式与 Convex Finance 类似,并已积极收购 Dopex,目前控制着其 50% 以上的治理权。考虑到该协议押注于 Dopex 的成功并且相对依赖于这一点,他们正在通过获取其他协议(如 Jones DAO 和 Sperax)的代币来对冲这一策略。

他们还宣布了提供 GLP 保险库的计划,并即将与 Redacted Cartel 建立合作伙伴关系,其中很可能包括为 $PLS 持有者(他们的原生代币)提供bribe marketplace。然而,bribe marketplace当然依赖于 DPX 治理权力被认为是有价值的,这可能是这种情况,但尚未得到证明。

尽管如此,Plutus DAO 通过为希望获得 4 年储物柜的 veDPX 奖励的 DPX 持有者提供非折扣奖励来释放资本效率。它是 Arbitrum 上的首选元治理协议。

Sperax

说到Sperax ,它是一种自动收益的稳定币。在深入研究它之前,澄清自动屈服轴承的含义听起来像是一个很好的起点。Sperax USD (USDS) 是自动收益轴承,因为您不必抵押它来获得收益。只需将稳定币存放在钱包中,您的 USDS 余额就会随着稳定币抵押品存入其他 DeFi 协议而增加,从而为其用户产生收益。

该协议产生的收益由 USDS 持有者和 SPA 持有者分配 50%,这是他们的原生代币。该协议的目标收益率为 11%,高于此生成的所有内容都存储在协议中以支持为 APY 提供资金。然而,正如我在之前的一篇关于收益率和风险管理的文章中谈到的那样,收益率越高,您承担的风险就越高。虽然 Sperax 是 Vesta 作为 Arbitrum 上的首选稳定币的直接竞争对手,但它们都有各自的权衡取舍。

Umami

Umami因提供 delta 中性稳定币策略而臭名昭著,该策略提议产生 25% 的 APY,并且是一种资金管理协议。然而,这个最初的策略结果并不像它在最初几个月产生的初始负回报那样有利可图。但是,所有用户的押金都得到了退款,这意味着没有零售用户亏本,只有协议本身。虽然情况不是最佳的,但它需要一个对其决策负责的团队的健康领导。

公平地说,当您处于 delta 中性时,这意味着您做空 gamma,这意味着您在趋势市场中亏损。考虑到 7 月底合并的故事有所回升,这损害了 Umami 的 delta 中性立场,因为该策略在范围内的螃蟹市场中更有利可图。尽管如此,如果你相信 Umami 会在他们计划在未来几个月发布 V2 时出现,那么它可能值得一看。

注意:有传言称可能与 USDC 建立合作伙伴关系(这意味着什么仍不清楚)。

该协议的原生代币称为 UMAMI,在此之后受到了严重打击。可以质押 UMAMI 代币以参与协议奖励。

有潜力,但到目前为止变得一团糟

Radiant Capital

Radiant Capital 提出的想法听起来令人兴奋。该协议促进的 Omnichain 借贷是个好主意,尽管它带有桥接风险。但是,尝试解决跨不同链的分散流动性问题是一项值得尊敬的任务。

但是,我不打算深入探讨这个问题,因为他们的创始人一直对代币经济以及实际分配给他们的代币数量持怀疑态度。

刚刚发布和即将发布

Arbitrum 生态系统不断发展,最近推出或正在寻求推出新协议。这里有一些其他的可以让你注意。

Finance Liquid

Finance Liquid两天前发布,是一个旨在为其用户提供 MEV 利润的协议。该协议推出了自己的基于分数保留的代币,与 $ETH 的价格挂钩,称为 $lqETH。该代币可以通过允许套利机会的协议铸造和赎回。

通过协议的流动性套利机制(LAM),lqETH 可以保持价格稳定并产生收益。这将如何工作?当 lqETH 高于正常的 ETH 挂钩时,套利猎人会购买 lqETH 并以溢价将其出售到市场上,直到它维持其挂钩。当 lqETH 低于挂钩时,该机制将从充满支持 lqETH 的 WETH 的池中借入抵押资产,并以折扣价购买 lqETH 并将其销毁,直到恢复挂钩为止。考虑到 lqETH 低于挂钩 -> 更多的 lqETH 将被烧毁,而不是从国库中花费的 WETH。

这些套利机会产生的利润分配给财政部。

这里要考虑的一个重要好处是,所有这些套利机会在执行时都发生在一次交易中。

然而,很明显,这种策略依赖于 WETH|lqETH 之间的流动性,这是由生态系统中称为 LIQD 的第二个代币激励的。

LIQD 代币可以用于以 ETH 支付的协议奖励。

与该协议相关的主要风险是显而易见的,那就是银行挤兑将导致严重的脱钩。在这种情况下,LIQD 代币将被用作阻止流血的后盾。此外,很明显,尽管部分储备模型适用于 Frax,但它并不能保证它在这里是可持续的,因为它依赖于挂钩实际上会恢复的信念,需保持警惕。

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3xcalibur

3xcalibur是我关注的尚未发布的更有趣的协议之一。这是一个流动性市场,将通过他们所谓的 Tri-AMM 促进稳定和可变的代币交换。Tri-AMM 的含义是它使用协议中内置的 3 个不同的常数公式。这三个是 stableswap AMM、x*y = k(Uniswap 公式)和 3xCaliCredit(促进借贷)。

该团队表示,tri-AMM 使该协议变得无预言和无清算。这是什么意思?Oracleless 坚持这样一个事实,即它不需要预言机来为掉期定价或贷款利率,因为它由 3 个恒定乘积 AMM 决定。无清算部分意味着他们已经通过稳定池消除了贷款的复杂性,允许借款人随时偿还债务,并在违约的情况下向贷方偿还抵押品。

由于此模型中没有领先的本地 Arbitrum 协议,如果一切都正确完成,3xcalibur 有机会在领先的 Arbitrum 协议中巩固自己。

该协议的原生代币是 XCAL,将在 Arbitrum 上发行。该协议刚刚启动了一个打折的社区轮次以筹集资金,并且是目前在公开轮次之前获得代币的唯一途径。它的初始价格为 0.5 美元,并在线性归属之前锁定 3 个月,因为它会解锁。

注意:请注意,打折的社区轮次以 0.5 美元的价格启动,9,000,000 (9%) 个代币最初以 5000 万的 FDV 在公开轮期间以 100M 的打折轮发行。团队对此保持透明,这令人耳目一新,尽管我认为新协议的估值很高。

该协议将包含 ve-governance,使您能够锁定您的 XCAL 以获得非折扣奖励,包括平台费用。锁定代币会给你一个 veXCAL NFT,这意味着他们已经将 Solidly 的功能整合到 3xcalibur 中。在接下来的 90 天内,仍有很多关于该协议的信息要发布,所以这是您应该密切关注的信息。

Arbitrum 的未来会怎样?

与其竞争对手相比,Arbitrum 一直在有机地增长,后者通过代币激励极大地激励用户在其生态系统中进行交易。在最初的 Odyssey 之前,人们没有任何使用 Arbitrum 的动机,只是从成本的角度来看,它与主网相比使用起来更快、更有效。尽管有各种激励措施,Arbitrum TVL 已经开始超过 Optimism。

图片

如果 Arbitrum 团队确实推出了代币,这将使汇总变得更加去中心化,因为定序器可以由治理控制。这将为一个在没有任何激励措施或营销的情况下已经蓬勃发展的生态系统吸引更多资金。L2战争正在升温,在当前情况下,我知道我赌的是哪匹马(ZK-rollups 可能会改变这一点,但时间会证明一切)。

最后,说下 Arbitrum Nova ,它将是 Arbitrum 开发的下一个迭代,具有超低交易成本和为游戏量身定制的高速。随着游戏和虚拟世界的扩展,我可能会看到 Treasure 生态系统迁移到 Nova,但这是另一个子堆栈。

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