1confirmation合伙人:2023年3个或被低估的Web3产品趋势预测

Jessica Farago 2023-01-04 11:00
摘要:

作为传统,我每年都会对来年的产品趋势做出三个不引人注目的预测。让我们先回顾一下,看看我去年的预测如何,然后再对 2023 年做出三项预测。

回顾去年的预测

垂直特定的 NFT 市场

结论:需视情况而定

OpenSea 的交易量比历史最高点下降了 94%,其他大多数垂直的 NFT 市场也有类似的下降;SuperRare 和 Foundation 分别下降了 92% 和 90%。

唯一的例外似乎是音乐 NFT。去年我预测 2022 年是音乐 NFT 的突破年。虽然音乐 NFT 的交易量仍然从历史高点大幅下降,但在整个熊市中仍然有着健康的月度同比增长。

信任最小化的跨链桥接

结论:正确

去年我写道:“桥接是巨大的蜜罐,我预测跨链黑客将成为新的 CEX 和 DeFi 黑客”。结果发现有史以来最大的七次黑客攻击中有五次是跨链桥,总共损失了 23 亿美元的资金。

所有这些被黑的跨链桥都在设计上走了捷径,引入了信任假设。例如,有一个由几个验证器组成的中心化多签,全部由同一个实体控制,或者有一个可以单方面升级智能合约中关键参数的管理秘钥。这些单点故障成为复杂的黑客的巨大目标。同时,像 Hop 这样的信任最小化的桥接到目前为止还没有发生安全事件,且获得了很大的市场份额。

这些黑客攻击表明,为什么设计一个信任最小化的桥接是困难的,为什么项目不应该把一个解决方案粘在一起,为了优先考虑执行速度而牺牲安全。正如网络安全领域的一句老话,你 99% 的时间都是正确的并不重要。你只需要错一次就会被击倒。

投资 DAO

结论:错误

除了像 Flamingo DAO 这样的几个 OG 投资 DAO 外,新出现的 DAO 基本上都是媒体宣传的噱头。它们最初得到了大量的媒体报道和一些早期使用,但最终没有持续的牵引力,也没有产品与市场的匹配。新 DAO 的数量也是一个虚荣的指标,因为风险投资的权力法则适用于此 — 只有一小部分 DAO 会获得几乎所有的投资回报。

去年,我把投资 DAO 比喻为分化收藏家而不是艺术品,大的用例是团购昂贵的圣杯 NFT。但结果是,收藏家们更喜欢购买廉价的版本,而不是为了获得对蓝筹艺术家的接触。

对 2023 年的预测

在回顾了去年对 2022 年的预测后,以下是我对 2023 年三个或被低估的产品趋势的看法。

ENS

ENS 是 NFT 领域里的大象。就唯一持有人的数量而言,它是迄今为止所有 NFT 项目中分布最广的,并且是过去一年中以太坊上被调用次数最多的第十大智能合约。

然而,ENS在 Twitter 上仍然没有被真正谈论,因为它不像 JPEG 那样性感;炒作名字而不是图像似乎没什么说服力。此外,还存在着一种误解,认为 ENS 只是为了抢占流行的域名,而不像其他 NFT 项目那样旨在建立一个充满激情的持有人社区。然而,事实证明,ENS 也有他们自己的 PFPs 版本,以 3 位和 4 位的 ENS 名称的形式。我预测像 999 Club 和 10 k Club 这样的 ENS 将是明年链上身份的一些最理想的形式。

在这一切之上,ENS.Vision 已经迅速成长为 ENS 域名的领先垂直化市场,也是购买 ENS 域名的首选之地,而不是 OpenSea。当垂直化市场比一般的二级市场捕获更多的交易量时,这对垂直市场总是有利的。

应用程序和钱包的 MEV 商业模式

在过去的几年里,MEV 已经从加密原生爱好者(包括我自己!)的副业发展成为了一个专业化的行业,需要专门的基础设施来优化毫秒级的执行速度。

请注意,这只是一个下限估计 –MEV 利润的真实总额可能要大几倍。如果有办法让项目和用户而不是搜索者和验证者获得这种利润,那就好了。

应用链和 rollup。关于 2022 年的应用链理论,已经有很多相关的文章了。与更快/更便宜/更好的可扩展性的说法不同,我认为 MEV 将是 dApps 迁移到他们自己的链或 rollup 的最大原因。这是因为当 dApps 部署在他们自己的定制链上时,他们可以控制定序器,也就是交易的顺序。控制定序器是 dApps 的新商业模式,因为 MEV 搜索者为 dApps 支付以某种方式订购交易的权利,以进行他们的前向或后向操作。而这笔钱既可以成为 dApp 的收入,也可以回流给用户,以补偿他们的无常损失。

此外,MEV 可以为钱包提供一个新的商业模式。钱包可以为用户的交易创建自己的私有 mempool(或与项目合作建立),并让 MEV 搜索者竞标捆绑交易的权利。钱包获得竞标的收入,并可以将其中的一部分返还给用户。这类似于为订单流付费(PFOF),这也是 Robinhood 赚钱的方式,即 Citadel 向 Robinhood 付费以获得零售流量。

一个常见的误解是,所有的 MEV 都是不好的。但实际上,只有 MEV 的一个子集是有害的,比如抢跑交易和夹层交易。套利和清算对保持链上 DeFi 生态系统的健康至关重要。如果没有一个强大的 MEV 生态系统,那么当市场发生混乱时,协议最终会出现坏账,就像 MakerDAO 在黑色星期四发生的那样。

简而言之,每当一个新的商业模式被创造出来,都是 0 到 1 创新的标志。

生成性艺术

生成性艺术是对 PFPs 的安全逃离。生成艺术不仅在创造 NFT 持有者的热情社区方面具有与收藏品类似的属性,而且还被视为由相信 NFT 长期价值的艺术家而不是由 Fiverr 上可能不知道 NFT 是什么的随机承包商创作的更高质量的艺术品。

当 NFT 价格下跌时,批评者认为 NFT 没有内在价值,除非有与拥有它们相关的现实世界的效用。因此,现有的项目受到压力,要创造实体商品,建立元宇宙游戏,授权他们的品牌 IP 等,为他们的 NFT 持有人创造价值。

但在我看来,这通常是项目采取的错误做法。NFT 项目必须变得更加以执行为导向,而大多数项目已经证明他们主要只是擅长营销,而不是打造产品。当外部依赖性被引入,并且期望与项目的发展挂钩时,项目一直需要奖励 NFT 所有者,使他们成为生产性资产,否则 NFT 就变得毫无价值。

这与价值储存不同。这是违反直觉的,但价值储存是一个特点而不是一个错误。作为价值存储,比作为一个公司有着更大的上升空间和 TAM。NFT 项目应该努力成为 ETH 鲸鱼和超高净值人士分散和停放资金的地方。

艺术是最古老的价值储存形式之一。链上生成艺术是传统艺术界的一个范式转变,因为它是一种新的艺术形式,没有区块链就无法制作。而加密艺术的总市值只有 17 亿美元(占加密货币总市值的 0.2%),所以仍有巨大的上升潜力。几十年后,艺术史学家将回顾并定义这个时代,就像他们对文艺复兴、新古典主义、浪漫主义、现代艺术、当代艺术和其他各种艺术运动一样所做的那样。

来源:DeFi 之道

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Jessica Farago

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